В маленьком городке Мистик Фолс группу школьников, которых соединяли между собой самые разные события, мучили самые противоречивые чувства и вопросы, на которые вряд ли кто-то мог бы дать ответ. Друзья были связаны между собой, их судьбы переплелись. Каждый продолжал бороться за свое счастье, только теперь состав действующих лиц слегка изменился. Стефан выбыл, Клаус посчитал его отличной игрушкой для своих коварных замыслов. Кэролайн, Елена, Тайлер, Бонни, Джереми все так же продолжают жить нормальной жизнью школьников, в то время как Деймон пытается придумать хоть какой-то план по спасению Стефана из рук Клауса. Кэролайн же думает о Мэтте. В этом городе всегда происходит что-то непредсказуемое, всегда дело требует решительных мер, всегда на кону чья-то жизнь. Это не для Мэтта. Она не винит его в этом. Она не винила его даже в том, что он фактически продал Кэролайн ее же матери-шерифу. Она достаточно ему врала, достаточно вреда приносила, так что это стало достойной расплатой. Так же Кэролайн размышляет о вольном оборотне Тайлере. Тайлер стал ее другом, ее родной душой. Они могли гордо сказать, что они есть друг у друга, именно это и пугает девушку. Она так боялась разрушить их личный, маленький и хрупкий мир теми чувствами, что они оба тщательно пытались скрыть. Тем не менее, Мэтт на какое-то время покинул или исчез из города в не понятном направлении. Тайлер пытается смириться с тем, что он оборотень и жить по новым правилам, правилам природы, параллельно начиная отношения с Кэролайн. Деймон начинает отношения с Еленой. Вот только непонятно почему Гилберт с ним? От отчаяния, или на самом деле влюбилась в плохого братца? По крайне мерее Елена борется с чувствами к братьям Сальваторе. Параллельно мисс Гилберт пытается найти Стефана, чтобы расставить все точки над "И".  Кто бы мог подумать, что Викки Донован и Анна Остин вернутся? Эмили предупреждала Бонни, что могут быть последствия ее заклинания , вот они и рухнули на крепкие плечи желанного парня, Джереми. Внезапно в городе появляется загадочная девушка по имени Шарлотта. Деймон, Бонни и другие были в недопонимании, почему Елена так странно себя вела? Изначально  они уже думали, что это была Кэтрин, но она теперь с Клаусом и пытается влюбить в себя Стефана. Оказывается не все так просто. Шарлотта Петрова - первый двойник, но у нее есть и другая внешность. Откуда? Амулет, который дала ей знакомая ведьма, обладает необычным свойством менять внешность девушки на другую. Сняв его, Шарлотта становится вновь самой собой. Но есть небольшой нюанс, -если она снимет амулет и не оденет его через сутки, то навсегда останется такой, какая она есть. Шарлотту Петрову переполняют чувства, она ищет Клауса, она одновременно любит и ненавидит его. Кстати о Клаусе, его кровная семья древних вампиров ожила. Проклятье было разрушено, и поэтому Элайджа и все его братья и сестры вышли на свободу. Но как? Ведь они всегда и где-либо были с Клаусом, значит, кто-то помог им освободиться, но кто это для нас всегда останется загадкой. Но самое страшное, что все эти кровожадные и могущественные вампиры желают мести, поберегись Клаус, кажется, у вас будет воссоединение семьи. Тем временем в маленьком городке стали появляться все больше странных людей, или не людей вовсе. В городке начали появляться новые вампиры и ведьмы. Оборотни после происшествия с Джулс боятся появляться в Мистик Фоллсе, опасаясь за свою жизнь.
Проклятье разрушено, и семья Клауса, которую он возил с собой в гробах (совсем, как Дракула), ожили. Некоторые из них злы на Николауса, а некоторые готовы простить ему даже это. В город вернулась мать Мэтта и она сильно изменилась, стала неким чудовищем, не вампиром, не оборотнем, а скорее человеком который обращается в собаку с клыками буйвола. Мет в ужасе и просит помощи у Кэр, узнать что с ней произошло, ведь он понимает, что он сам часть этой истории.
Неизвестно, ради чего явились все эти вампиры и ведьмы, видимо, Мистик Фолс стал самым настоящим магнитом для всякой нечисти.