Проклятье разрушено, и семья Клауса, которую он возил с собой в гробах - ожили. Некоторые из них злы на Николауса, а некоторые готовы простить ему даже это. В город вернулась мать Мэтта и она сильно изменилась, стала неким чудовищем, не вампиром, не оборотнем, а скорее человеком который обращается в собаку с клыками буйвола. Мет в ужасе и просит помощи у Кэр, узнать что с ней произошло, ведь он понимает, что он сам часть этой истории.